تتسو ، يك كارگردان فيلم در گذشته است كه هنوز از تماميت هنري خود بهره نبرده است. در حاليكه در اواخر دهه ي ٣٠ سالگي خود مي باشد ، هنوز با خواهر و مادر خود زندگي ميكند و از آن ها پول ميگيرد و دو پولي كه بدست مي آورد صرفه جويي ميكند.اين ، شامل بهترين دوست او ( مامورو ) نيز هست كه فيلم هاي پورن از كاركتر هاي خطرناك ميسازد تا پول در بياورد. بازيگران فيلم هاي پورن او نيز دانش آموزان مدرسه اش هستند. يك روز ، دو دانش آموز جديد به اين مدرسه مي آيند ،مينامي كه به دختر روستايي است و ميخواهد بازيگر شود و ديگري نيز كن است كه نويسنده اسكريپت است و در خارج زندگي ميكند.تتسو ، در مينامي چيزي كه نياز است تا يك نفر ستاره شود را ميبيند و هم چنين ، فكر ميكند كن ، اسمريپتي دارد كه ميتواند بسيار به كار او به عنوان كارگردان كمك كند...