مهدی پلنگ (ایرج قادری) پس از هفت سال از زندان آزاد می شود، و قاسم (علی آزاد) و دارو و دسته اش را رو در روی خود می بیند كه قمارخانه ی او را بسته اند، نوچه اش (مهدی فخیم زاده) را مضروب كرده اند و اهل محل را به ستوه آورده اند. مهدی به پیرزنی به نام بی بی كوكب (پروین سلیمانی) كمك می كند و نوه اش مریم (آرام)، كه پدرش در زندان است، از مهدی می خواهد كه در محفل دوستانش خود را به جای پدر او معرفی كند. مهدی می پذیرد، و آن دو به تدریج به هم علاقه مند می شوند. قاسم و افرادش برای كشتن مهدی نقشه می كشند، و پس از عدم موفقیت در اجرای نقشه ی خود مریم را گروگان می گیرند، و مهدی را به خارج شهر می كشانند تا از او برای تصاحب املاكش امضا بگیرند. مهدی درخواست آنها را می پذیرد؛ اما قاسم به قولش وفا نمی كند و در صدد آزار مریم برمی آید و مهدی را با شلیك گلوله زخمی می كند. مهدی، به تلافی، قاسم را با اتومبیل زیر می گیرد و پس از رسیدن پلیس دستگیر می شود.