در اوکایاما دهه 1930،"کیروکو" وارد دبیرستان شده و به خانواده ای کاتولیک که دخترشان "میچیکو" قلب او را بدست آورده می پیوندد.اما او بیش از اندازه بر روی گروهی که پیوسته تمرکز می کند،قوانین مدرسه را زیر پا می گذارد و با "میچیکو" مشاجره های زیادی می کند.او تحت تاثیر جوانی به نام "تراپین" قرار گرفته و با کمک هم با گروههای رقیب مبارزه می کند...