در سال 1973، "فرانکو" هنوز با خشونت بر اسپانیا حکمرانی می کرد. احزاب مخالف از فعالیت منع شده، فعالیتهای مردمی سرکوب شده، و آزادیخواهان باسک کشته می شوند. در این میان مردی که مورد اعتماد "فرانکو" است، تجربه و مهارت کافی را برای بدست گرفتن رهبری در خود می بیند و...