توي يه سرزمين عجيب به اسم تپه ي اژدها كه يه اژدهاي پير نگهبانشه، يه جادوگر شرور وارد ميشه. نگهبان پير برای اينكه همه از آسيب جادوگر در امان باشند اون رو برای هميشه زنداني ميكنه. اما جادوگر موفق ميشه پس از سال ها راه خارج شدن رو با جادو و معجوني كه كشف ميكنه پيدا كنه و تنها چيزي كه نياز داره يه آدم معصومه تا بتونه كليد دروازه رو به دست بگيره. به همين خاطر پسر كوچكي به اسم كوين رو با جادو وارد تپه اژدها ميكنه و ...