یك گروه سلطنت طلب به عملیات ورود و توزیع مواد مخدر مشغولند. محمود، مأمور مبارزه با مواد مخدر، دو تن از اعضای گروه به نام سهراب و جواد را تعقیب می كند. سهراب دستگیر می شود و جواد می گریزد. تشكیلات سلطنت طلب برای خنثی كردن اقدامات محمود، رویا، همسر سابق او را كه به توصیه تشكیلات و سازمان امنیت با محمود ازدواج كرده بوده است به ایران فرامی خواند تا به بهانه فرزندش امیر، به محمود نزدیك شود و میزان اطلاعات او را درباره تشكیلات دریابد. محمود زن را از خود می راند. گروه سلطنت طلب محمود را می رباید و رویا را مأمور می كند تا برای جلب اعتماد محمود او را نجات بدهد. محمود پس از فرار حیله را در می یابد و از محل اختفای رهبر تشكیلات، فرهمند، با خبر می شود. فرهمند قبل از دستگیری دستور قتل رویا را صادر می كند، اما محمود به موقع سر می رسد و در یك عملیات قهرمانانه رویا و امیر را نجات می دهد. رویا روانه زندان می شود.