مسلم (ایرج قادری) و پدرش ضیاء (جمشید مشایخی) دو قاچاقچی بدنام هستند. ضیاء به مكه می رود و توبه می كند و پسرش رانیز از راه ناصواب منع می كند. مسلم كه با رقاصی به نام كلثوم (شهناز تهرانی) رفت و آمد دارد با سارا (كارمن اسكویی)، دختر یك كشیش (محمود تهرانی)، دوست است، پس از مخالفت والدین خود از خانه می گریزد. ضیاء كه از رفتار پسرش سرخودره شده به دنبال او می رود. سارا پس از این كه اسلام می آورد به عقد مسلم درمی آید. ضیاء با مرد شروری به نام خلیل (منوچهر پوراحمد) نزد مسلم و همسرش می رود و با پسر درگیر می شود. موقعی كه خلیل قصد دارد به عنف از سارا هتك حرمت كند مسلم با پدرش درگیر می شود و سارا را نجات می دهد. مسلم نزد پدر می رود تا توضیح بدهد كه سارا را به عقد خود درآورده است. خلیل، ناغافل، مسلم را با چاقو از پا در می آورد و مسلم در كنار همسرش جان می دهد.