كریم، موسوم به كج كلاه خان (رضا بیك ایمانوردی)، پس از وداع با مادرش (فرخ لقا هوشمند) به شهر می گریزد و بعد از آشنایی با پیرزن فقیری (پروین سلیمانی) سر راه جوانشیر (رضا بیك ایمانوردی)، كه كاملاً به او شباهت دارد، قرار می گیرد. پلیس كهنه كاری به نام سیدعلی گیلانی (سیدعلی میری) همه جا در پی به دام انداختن دسته ی تبهكار جوانشیر است، و جوانشیر برای دست به سر كردن پلیس از شباهتش به كج كلاه خان استفاده می كند و توسط افرادش او را سر راه پلیس قرار می دهد. جوانشیر از ستاره (جمیله)، كه به او بدهكار است، می خواهد در این ماجرا به او كمك كند. جوانشیر تحت عنوان كمك به مستمندان با فریب مردم و گرفتن پول از آنها وانمود می كند كه در صدد ساختن خانه های ارزان قیمت برای آنها است. جوانشیر قصد دارد با پول مردم بگریزد و كج كلاه خان را به جای خود به دام بیندازد؛ اما ستاره به موقع به پلیس اطلاع می دهد و پس از دستگیری جوانشیر، با كج كلاه خان ازدواج می كند.