کای، یک دانش آموز راهنمایی جوان، در شهر هاناشی، یه روستای دوست داشتنی ماهیگیری با پدر و پدر بزرگش که چترسازه زندگی میکنه. اون قبلا توی توکیو زندگی میکردن ولی وقتی پدر و مادرشو پیدا کرد به خانه پدریش برگشت. برای کای سخته که احساسای پیچیده ای که نسبت به والدینش داره رو بهشون بگه، و توی مدرسه هم تنهاست. یکی از تفریحاتش آپلود کردن آهنگ توی اینترنته. تا اینکه روزی از روزها با “لو” دختری که یک پری دریایی است آشنا میشه...