قابت بین گروه های جنایتکار و کارآگاه ، که از توانایی های ماوراء طبیعی خود برای جنگیدن برای کنترل یوکوهاما استفاده می کنند ، منجر به "نزاع سر اژدها" به مدت 88 روز می شود. اسامو دازای و متحدش در بندر مافیا ، چویا ناکاهارا ، موفق به فرار از مرگ می شوند. اسامو از رئیس خود اواگی موری خداحافظی می کند و تنها دو سال بعد در محل جدید وی دیده می شود. در همین حال آتسوشی ناکاجیما و کیوکا ایزومی به آژانس کارآگاه مسلح می پیوندند و روزهای پر هیاهو و در عین حال آرام را سپری می کنند. اما در حالی که کاربران Ability در سراسر جهان پی در پی خودکشی می کنند ، اتفاق عجیبی در حال رخ دادن است.