برلین سالهای 1943 و 1944."فیلیس" زن یهودی زیبا و باهوشی است که با نامی جعلی زندگی کرده و عضو یک سازمان مخفی است."لیلی" مادر چهار فرزند و همسر مردی بی وفا است که سرسختانه در جستجوی عشق است.عشقی غیر عادی بین آن دو شکل می گیرد و...
مونیخ سال 1955.یک روزنامه نگاری ورزشی با "ورونیکا واس" ستاره سابق تلویزیون آشنا می شود."واس" نزد دکتر مهربان خود "دکتر کاتز" که برای او خانه،غذا،لباس تمیز و مواد مورد علاقه اش مورفین را تهیه می کند می ماند.او که تلاش می کند به سینما بازگردد توجه...