ماکائو مستعمره پرتغال، قرن نوزدهم. آقای کلی تاجر ثروتمندی و هدف شایعات بسیاری در شهر است. او سالهای زیادی را در چین سپری کرده و اکنون بسیار سالخورده است. او داستانی واقعی که سالها پیش شنیده را بازگو می کند و...
در طول جنگی در یک کشور خیالی،سربازان کشاورزان مستمند را با قول یک زندگی آسان و شاد استخدام می کنند.دو تن از این کشاورزان برای همسران خود در مورد سوءاستفاده ای که از آنها به عمل آمده می نویسند...