داستان فیلم به سه رابطه عاشقانه مختلف نگاه می اندازد این سه رابطه عاشقانه بین دو همسایه در شهر بالکان و دوست یکی از این دو خانواده اتفاق می افتد....
در کوههای مونتنگرو مردم با قوانین سرسخت زندگی کرده و از تمدن مدرن دور بوده اند.زوج جوانی برای بدست آوردن ثروت آنجا را ترک کرده و کاری در مستعمره برهنه ها پیدا می کنند.جو آن مکان آنها را وادار می کند روش سرسختانه زندگی شان را زیر سوال ببرند و...
"ایلیا کورویچ" توسط پلیس مخفی احضار می شود تا به سوالاتی در مورد همسایه خود،تاجری که به تازگی از غرب بازگشته پاسخ دهد.پس از صحبت با پلیس او متقاعد می شود که همسایه اش بزرگترین تهدید نسبت به امنیت ملی بوده و اقدام به راه اندازی عملیات شنود و مراقبت...