"هاتسوکو اومابوچی" بیوه ای است که یک خانه گیشا موفق در کیوتو را اداره می کند. دختر جوانش "یوکیکو" پس از اقدام ناموفق خودکشی در پی جدایی عشقش به دلیل کار مادرش، از توکیو بازمی گردد. او رابطه مخفیانه ای با "دکتر موتابا" جوان دارد و...