یک ساحر مهربان اجازه می دهد یک سگ،یک پرونده و یک قورباغه که در پیدا کردن اشیا گمشده به او کمک کرده اند بر روی دسته جارویش سوار شوند.اما جارو توسط یک اژدها که قصد دارد ساحر را بخورد از بین می رود اما آنها با هم متحد می شوند تا هیولا را نابود کرده و او...