دوم بهمن ماه ۱۳۴۳ است ، یک شورلت ایمپالای نارنجی رنگ از قبرستان باستانی می‌گذرد و به سمت کشتی به خاک نشسته‌ای می‌راند. فیلم درباره ی مرگ یک تبعیدی در جزیره ی قشم است. یک مأمور برای بررسی قتل به قشم می‌رود و متوجه می‌شود که این تبعیدی کشته شده است. او در این جزیره با پدیده ی عجیبی روبرو می‌شود. پس از دفن هر جنازه‌ای در یک گورستان متروک ، زلزله رخ می‌دهد. در فیلم گفته می‌شود که اژدهایی در زیر گورستان زندگی می‌کند. او به کمک دو دوست زمین‌شناس و صدابردار خود بار دیگر به جزیره می‌رود تا راز این موضوع را کشف کند. اما در آنجا ماجراهای دیگر اتفاق می‌افتند که سرانجام سرنوشت ۳ دوست را به گونه‌ای شوم رقم می‌زنند و…