محمد علی پس از دو سال به زادگاهش باز می گردد. قنات ده خشك شده و ساكنانش به كاروانسرای زیارتگاهی پناه برده اند. علت خشك شدن قنات چاه عمیقی است كه فرد متمكنی به نام (كربلایی علی) در حریم قنات حفر كرده. محمد علی تصمیم می گیرد قنات كور شده را لایروبی كند. عقیل، دوست دورة كودكی او، و پدر سالخورده اش، كه مقنی كار آزموده ای است، محمد علی را یاری می دهند. كلبعلی در صدد حفر چاه عمیق تری برمی آید، كش مكش آغاز می شود و سرانجام محمد علی و بابا عقیل به طرز فجیع از پا در می آیند. حسن علی، برادر محمد علی، نیز از كلبعلی انتقام می گیرد. فیلم در حالی كه از یكی از چشمه های قنات آب جاری می شود و در گوشه ای دیگر دكل حفاری مشغول كار است به پایان می رسد.