خلیل (سعید راد) و صادق (جلال پیشوائیان) و كریم (ابراهیم نادری)، كه موفق به یافتن شغلی مناسب نمی شوند، تصمیم به قاچاق می گیرند. كریم كه صادق را آدم فروش می داند از همكاری با آنها طفره می رود. خلیل و صادق موقع تحویل محموله قاچاق تحت تعقیب ژاندارم ها قرار می گیرند. خلیل زخمی می شود و هر دو در كلبه ی دختری كولی به نام سالومه (مرجان) پناه می گیرند. خلیل محموله ی قاچاق را تحویل صادق می دهد. صادق با پول جنس های قاچاق می گریزد و محل اختفای خلیل را به ژاندارم ها لو می دهد، و خلیل كه به ساالومه علاقه مند شده به شهر می گریزد. صادق كافه ای دایر می كند و عفت (گیتی فروهر) را سراغ سالومه می فرستد تا او را به همكاری دعوت كند. خلیل صادق را می یابد و با او درگیر می شود و به حبس می افتد. سالومه با تهدید صادق به همكاری با او تن می دهد. صادق برای آنكه به دشمنی خلیل با خودش پایان دهد با خواهرش مریم (ناهید) ازدواج می كند. خلیل، پس از آزادی، خواهر و مادرش را به كریم می سپارد و صادق را به قتل می رساند و خود به ضرب گلوله ی پلیس، در كنار سالومه، جان می دهد.