ارتش سرخ برای دستگیری ژنرال دینیكین و تار و مار كردن بقایای گارد سفید وارد بندر انزلی می شود. «هیئت اتحاد اسلام» از ژنرال راسكولنیكف و ارژنیكیدزه استقبال و میرزا كوچك خان با آنان در كشتی كورسك ملاقات می كند و پیمانی 9 ماده ای منعقد می كنند. به دنبال آن جمهوری گیلان برقرار می شود. مدتی بعد با وقوع «كودتای سرخ» میرزا و یارانش به جنگل می زنند. میرزا دو تن از یاران خود به نامهای میرصالح مظفرزاده و گائوك را برای توضیح اهداف نهضت جنگل به اتحاد شوروی می فرستد. حیدرعمواوغلی، از اعضای حزب كمونیست ایران، برای نظارت و كمك به منطقه اعزام و كمیته ی جدیدی تشكیل می شود كه احسان الله خان، از یاران نزدیك میرزا، در آن نقشی ندارد. خالو قربان، كه تا آن لحظه با نهضت همكاری داشته، با میرزا از درمخالفت در می آید و جنگ برادر كشی آغاز می شود. لشكر قزاق به فرماندهی رضاخان به هر دو گروه متخاصم حمله می آورد و در وضعی متشنج رضاخان وارد گیلان می شود. انقلاب شكست می خورد . میرزا و تنی چند از یارانش برای یاری گرفتن از سران ایل شاهسون به سوی خلخال حركت می كنند. راهنمای او كشته می شود و میرزا در برف و كولاك یخ می زند. جسد او را می یابند و سر از پیكرش جدا می كنند.