عمال سفارت خانه ی روس و انگلیس و امنیه های قوای مركزی روزگار را بر مردم تنگ كرده اند. محمودخان، كه منشی سفارت انگلیس است، از كار در سفارت خانه انگلیس استعفا می دهد و به مردم می پیوندد و آن ها را علیه انگلیسی ها و قوای مركزی می شوراند. آیت الله میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباكو را صادر می كند و مردم به اداره ی دخانیات حمله می برند. علی، فرزند داود خان ، به انقلابیان می پیوندد و انگلیس ها داود خان را، كه منشی سفارت است، سرزنش می كنند. محمود خان و گروهی از یاران او دستگیر و به تبریز تبعید می شوند؛ اما در بین راه به كمك گروهی از مردم می گریزند و با پوشش امنیه ها وارد شهر می شوند. داود خان از منشی گری سفارت انگلیس معزول می شود و توسط یكی از عوامل خارجی به قتل می رسد . مردم به رهبری محمد محمود خان - كه باچاپ روزنامه و اعلامیه در آگاه كردن مردم می كوشدـ به كنسول گری انگلیس یورش می برند و پس از گریختن سر كنسول سفارت ، ساختمان سفارت خانه را ویران می كنند.