یک درام قهرمانانه در مورد سو یول یک مرد شایسته و در عین حال "بد" که پس از ملاقات با K، یک فرد عادل اما دیوانه، انسانیت خود را بازیابی می کند. سو یول یک افسر پلیس ماهر از گروه مواد مخدر است که فقط تحصیلات دبیرستانی دارد. با توجه به جاه طلبی هایش، او فقط مواردی را که مافوقش دوست دارند انجام می دهد و نتیجه دلخواه را به آنها می دهد، اما چشم خود را بر برخی بی عدالتی ها می بندد. با نزدیک شدن به دوره ترفیع، سو یول بدون پشتوانه با بحران از دست دادن فرصت دوباره مواجه می شود. نماینده کنگره، دو یو گون، به سو یول امید دوباره ارتقاء می دهد، اما زمانی که K که درستکار اما دیوانه است، ناگهان در لحظه حساس ظاهر می شود، زندگی او به طور کامل متوقف می شود! ملاقات "مرد بد" سو یول و مرد دیوانه، کی، چه چیزی را به همراه خواهد داشت؟