زنی 28 ساله به نام اِما سوان پسری دارد به اسم هنری که او را 10 سال پیش رها کرده و برای فرزند خواندگی گذاشته است. این پسر حقیقت پشت پرده شهر استوری بروک رو از کتاب افسانه ها متوجه میشود و به دنبال مادر واقعیش می گردد و او را پیدا میکند و به این امید که بتواند متقاعدش کند که دنیای افسانه ها را نجات دهد. هنری معتقد است اِما دختر شاهزاده دلربا و سفیدبرفی است و والدینش برای محافظت از او در مقابل نفرین ملکه شیطانی او را به این دنیا فرستادند. این دو وارد شهر استوری بروک در ایالت مین میشوند. به نظر میاید این شهر دنیایی موازی برای شخصیت های افسانه ای خود است که در حقیقت این شخصیت ها در این شهر به صورت مردم عادی زندگی میکنند و از هویت و زندگی واقعی شان خبر ندارند...